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大零售营销管理平台

大零售营销管理平台,围绕“客户及家庭”生命周期提供全方位的一站式金融服务,立志成为“零售客户一生的金融伙伴”。


按照“前后台分离、前端集成、后台专业”的原则,针对一线客户服务、产品营销人员,通过“场景驱动”的方式整合现有零售业务各系统功能,建立大零售管理体系,实现多渠道联动与协调、一站式营销与销售、产品快速创新及发布;同时优化后台专业细分系统,打通系统间流程、数据、任务等交互通道,建立数据模型,以提高整体服务效能,实现“一站式”金融服务。


产品特色

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以客户为中心,统一营销流程,用精准、实时的数据分析贯穿各个环节,用高新技术和企业级的沉淀积累支持客户经理开展工作,集领先、智能、轻便于一体的客户营销体系:



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客户信息整合化、标签化、精细化


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营销联动化、标准化、智能化

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产品标签化、梯度化、组合化


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业绩信息完备化、自动化、直观化   

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渠道协同化、移动化、流程化



核心功能

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大零售营销管理平台的核心用户是一线客户经理/理财经理、大堂经理及支行行长,一线人员最关心的是业绩、客户及营销,因此原型设计围绕最关注的业绩、客户及营销展开。

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工作台板块

工作台是大零售营销管理平台每个用户日常工作的入口,工作台基于用户的核心工作,以集成的方式呈现用户每日的待办事项、业绩、客户、最新的资讯以及常用小工具。


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客户管理板块 

客户管理板块主要包含我的客户、客户视图、客户联络、潜在客户管理、客户挽留、客户分组、客户分配、客户申领、客户平移、客户代管功能。


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营销管理板块

营销管理板块支持分行产品经理或支行行长发布营销活动,解决实际工作中的节假日营销、专题营销、业绩提升等等,减低营销成本,提升营销效率,其次支持事件式营销及数据库营销。


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产品中心板块

大零售营销管理平台的产品中心板块包括产品目录管理、产品信息查询、产品组合管理及产品营销信息维护功能。


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业绩与报表板块

主要包含四大版块:过程管理指标分析、业绩管理指标分析、专业队伍评级分析、业绩指标及基数维护。


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资讯管理

资讯管理包括在售产品清单、行情资讯、外部资讯管理功能,实现基金、贵金属等外部资讯信息的整合,以及统一管理与发布功能。


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基础管理

主要涵盖机构信息同步、用户管理、权限管理、角色管理以及在线用户监控等功能。


应用场景

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产品价值

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实现“行走”工作模式 

●任何地点、任何时间可以随意办公 

●全面适配PC、PAD、Mobile

● 一套界面,多平台自适应

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全新体验UI统一工作界面 

●全新风格的UI界面,便捷的工具,提升一线人员用户体验

●一线人员最常用、最关注的客户、营销及业绩为操作入口

●秉承事件驱动模式,简化一线人员负担

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标签化客户管理

●集成整合的客户概览,全面细致的客户信息视图

●标签化的客户管理及自定义客户分组

●优化客户分层及客户智能分配规则,优化客户管理


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营销全流程管理

●营销活动策划发起、执行与评价全过程管理

●规范化可售产品目录,产品营销垫板信息标准

化、规范化

●支持跨渠道互动营销,为后续数据营销能力提

升奠定基础


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快速产品创新

●统一管理渠道货架及广告,实现产品一键式发布

●实现可售产品快速组合销售

●产品价格、促销策略快速设置及调整


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强化过程化管理

●通过营销活动的标准化,加强营销过程全监测

●客户带件(如客户降级、大额资金转入转出

等)自动关联客户联络处理功能,并记录全过

程,提升全过程监测能力




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